Economía El Gobierno lanza mañana emisión de deuda por 15 mil millones de dólares para el pago a los fondos buitre  El Gobierno nacional lanzará mañana una emisión de deuda por 15 mil millones de dólares que le permitirá obtener los recursos para al pago en efectivo de los acuerdos alcanzados con los fondos buitre, tal como lo estipula el fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa.
La oferta incluirá tres títulos a 5, 10 y 30 años y se convertirá en la colocación de deuda soberana más grande de la historia financiera internacional.
Dado el volumen, la operación estará a cargo de seis bancos: Deutsche Bank, HSBC Securities, J.P. Morgan, Santander, BBVA Francés, Citigroup y el UBS Securities, según la Resolución 134/2016 del Ministerio de Hacienda que se publicó el viernes en Boletín Oficial.
El Gobierno aspira a conseguir los 15 mil millones de dólares sin mayores inconvenientes, pagando una tasa que rondaría entre 7,5 y 8 por ciento, según cada tramo de títulos.
En esta oportunidad los prospectos incluyen cláusulas de acción colectiva que protegen los intereses del país en caso de una nueva reestructuración, que evitarían juicios como el que se desarrollo en la última década.
La oferta se presentará mañana, el martes se cerrará el libro de suscripción y se espera que el viernes 22 el país pague los acuerdos alcanzados y deje atrás el default.
La Ley de Normalización de deuda sancionada por el Congreso Nacional autoriza la emisión de 15 mil millones de dólares, de los cuáles 12.500 se destinará al pago a holdouts.
Fuente: Diario Chaco
Domingo, 17 de abril de 2016
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